현대상선, 해외 주주에게서 1140억원 유치

재무구조 개선중인 현대상선이 1100억원 가량의 해외자본을 유치한다.
16일 현대상선은 현대상선의 주주이기도 한 재무적 투자자 마켓빈티지리미티드(Market Vantage Limited)와 양해각서(MOU)를 체결하고 1140억원 가량의 외자유치에 합의했다고 밝혔다.
자금조달 방법은 3자배정 유상증자 방식으로 두차례로 나눠서 진행된다. 1차로 오는 16일 발행예정인 전환우선주 681만주를 570억원 규모(주당 8370원)로 발행한다. 하반기에도 이와 같은 규모와 방식으로 자본을 조달한다는 계획이다. 마켓빈티지리미티드는 현대상선 지분 1.73%(292만주)를 보유한 주주로 재무적 투자자이다.
현대상선 관계자는 "이번 외자 유치는 자산매각 방식이 아닌 순수하게 외부자본을 확충한 것으로 회사의 부채비율을 떨어뜨리고 재무건전성을 높이는데 기여할 것"이라며 "지난해말 발표한 자구안 3조3000억원중 총 2조원 이상을 이행하게 됐다"고 설명했다.
현대상선은 LNG사업부 매각을 통해 1조원, 현대증권 등 금융사 매각을 통해 2000억원의 유동성을 확보했다. 또 부산신항망 투자자 교체와 장비매각으로 3000억원, KB금융지주 등 보유지분 매각을 통해 1500억원 가량을 조달했다. 일본계 금융그룹인 오릭스와 진행중인 6000억원 가량의 현대로지스틱스 매각도 곧 마무리될 예정이다.
[김동은 기자 / 강봉진 기자]