농협금융, 7000억원 회사채 발행 성공

NH농협금융지주가 우리투자증권 패키지(우리아비바생명.우리금융저축은행)를 인수하기 위한 대규모 자금 조달에 성공했다.
NH농협금융은 13일 2년 만기 1500억, 5년 만기 3000억, 7년 만기 2500억 등 총 7000억원의 회사채를 발행했다고 밝혔다. 발행 금리는 발행 전일 각 만기별 NH농협금융지주 민평금리에서 각 2bp 정도가 낮은 2년 2.864%, 5년 3.316%, 7년 3.462% 수준이다.
NH농협금융지주는 지난 1월 총 4900억 원의 회사채를 발행한 데 이어 올해 회사채 발행 규모 면에서 최대 금액인 7000억원을 추가 발행하는 데 성공해 시장의 주목을 끌었다.
NH농협금융지주 관계자는 "당사의 우리투자증권 패키지 인수에 대해 시장에서 우호적인 시각을 갖고 있는 것으로 분석된다"고 말했다.
농협금융 측은 특히 5년, 7년 장기물에 대한 수요가 큰 것과 관련 농협금융의 안정적 성장에 대한 기대가 반영된 것으로 보고 고무적으로 평가하고 있다.
금번 회사채 발행은 한국투자증권과 대우증권이 대표주관으로 선정돼 실무를 담당했다.
[배미정 기자]