농협금융, 7000억 회사채 발행 성공

농협금융지주가 우리투자증권 패키지(우리아비바생명, 우리금융저축은행) 인수자금 조달에 성공했다.
농협금융은 13일 2년 만기 1500억원, 5년 만기 3000억원, 7년 만기 2500억원 총 7000억원의 회사채를 발행했다.
발행금리는 발행일 전일 각 만기별 농협금융 민평금리에서 각 2bp 정도가 낮은 가격으로, 2년 2.864%, 5년 3.316%, 7년 3.462% 수준이다.
농협금융 관계자는 "올초 4900억원 회사채의 성공적인 발행에 이어 실시한 대규모 회사채 발행이 성공한 것은 우리투자증권 패키지 인수에 대해 시장에서 우호적인 시각을 갖고 있기 때문"이라고 평가했다.
그는 이어 "특히, 5년, 7년 장기물에 대한 수요가 많았다는 점은 안정적 성장에 대한 기대가 반영된 것"이라고 덧붙였다.
이번 회사채 발행은 한국투자증권과 KDB대우증권이 대표주관으로 선정, 실무를 담당했다.
[매경닷컴 류영상 기자]