GS건설, 인터컨호텔 2곳 공개매각

GS건설이 파르나스호텔(인터컨티넨탈호텔 소유 업체)을 공개매각으로 내놓고 자본 수혈 극대화를 꾀한다.
15일 투자은행(IB)업계와 GS건설에 따르면 GS건설은 보유 중인 파르나스호텔 지분 67.56%를 공개매각기로 결정하고 매각 주관사로 우리투자증권을 선정해 주요 인수후보군에 투자안내서를 발송했다.
그동안 GS리테일 등 그룹 내 계열사로 넘기려던 계획을 접고 재무구조 개선에 필요한 자금 유입을 조금이라도 늘리려는 차원이다.
업계에서는 호텔신라, 롯데호텔 등 호텔 관련 대기업은 물론 미래에셋 같은 금융투자업체도 주요 인수후보군으로 예상하고 있다. 파르나스호텔 주력 사업장은 서울 강남구 삼성동 코엑스 부근에 자리한 인터컨티넨탈호텔 두 곳이다.
최근 서울시가 삼성동 일대 종합발전계획을 내놓으며 인근 부동산 가격이 높아질 것이라는 기대감이 커진 상황은 매각 흥행 가능성을 높이는 요인이다.
여기에 인터컨티넨탈 서울 코엑스가 면세점을 보유하고 있어 중국인 등 외국인 관광객 대상 영업이 용이하다는 것도 강점으로 꼽힌다. 호텔 관련 대기업들이 인수에 적극 나설 것이라는 전망이 나오는 이유다.
업계에서 예상하는 파르나스호텔 매각가격은 6000억~7000억원가량이다. 그러나 이는 서울시 삼성동 개발계획이 발표되기 이전의 컨센서스로, 인수전이 뜨거워지면 1조원을 웃도는 매각가를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.
파르나스호텔 장부가는 4700억원으로 매각이 현실화되면 현금 유입은 물론 수천억원 대 영업외이익도 기대된다.
[한우람 기자]