"삼성SDI, PDP 실적부진 지속"

현대증권은 삼성SDI에 대해 주력인 PDP부문의 실적 부진이 지속되고 있는 점을 반영해 향후 이익 추정치를 대폭 하향 조정하고 적정주가도 내렸습니다.
PDP부문은 내년 상반기까지 실적 부진이 지속될 것이라며 4분기부터 PDP모듈 가격의 가파른 하락이 지속돼 가격하락 속도가 원가절감 능력을 크게 상회하고 있다는 설명입니다.
현대증권은 삼성SDI 주가가 역사적 최저 밸류에이션 수준에 근접하고 있고 최근 1개월간 시장 대비 3%P 초과 하락했지만, 향후 실적 개선 모멘텀이 없어 상승 여력도 크지 않다고 전망했습니다.