수출입은행, 10억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

수출입은행은 20일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
수은이 올해들어 발행하는 두번째 글로벌본드다.
이날 발행된 글로벌본드는 만기 및 금리조건이 다른 2개의 채권을 동시에 발행하는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조로, 3년 만기 고정금리 5억달러와 5년 만기 고정금리 5억달러로 이뤄졌다. 금리는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 3년 만기 국채금리에 0.675%, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 미국 5년 만기 국채금리에 0.875%를 더한 수준에서 결정됐다.
수은의 이번 채권발행에는 전세계 약 90개의 투자자가 37억달러 규모를 주문해 높은 관심을 보였다. 지역별 투자자 분포는 3년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 25%, 미국 15%, 유럽 등이 60%를 차지했고, 5년 만기 고정금리 채권의 경우 아시아 30%, 미국 15%, 유럽 등 55%를 차지했다. 각국 중앙은행, 국부펀드 및 국제기구 등 초우량 투자자들의 주문도 많았다.
수은 관계자는 "글로벌 금융시장 변동성 확대로 전반적인 채권 발행활동이 다소 위축된 환경에서도 글로벌 투자자들의 높은 수요를 확보했다"며 "수은 채권이 시장에서 안전자산으로 평가되고 있다는 반증"이라고 말했다.
수은은 국내 대표 외화차입기관으로 매년 100억달러 내외의 외화를 조달하고 있다. 변동성 높은 국제금융시장에 대응하기 위해 다양한 통화시장을 공략해왔고 향후에도 조달원 다변화를 위한 노력을 지속할 계획이다.
[이승윤 기자]