포스코, 1.5조원 규모 그린본드 교환사채 발행

포스코가 국내 기업 최초로 그린본드 교환사채를 해외에 발행했다.
포스코는 친환경 관련 국내외 투자자금 조달 등 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 11억유로(약 1조5000억원) 규모의 그린본드 교환사채를 발행했다고 14일 밝혔다.
이번 그린본드 교환사채의 교환 대상은 포스코가 보유한 자사주 약 293만주이다. 13일 종가 34만1000원을 기준으로 1주당 가치가 49만4450원으로 책정됐다.
이에 대해 포스코 측은 "1주당 약 45%의 높은 프리미엄으로, 앞으로 포스코 주가에 대한 투자자들의 긍정적인 전망이 반영됐다"고 설명했다.
총 발행 금액 11억유로는 지금까지 국내 기업이 자사주를 활용해 발행한 교환사채 중 최대 금액이다. 만기 5년, 제로쿠폰 본드(이자가 없는 채권)로 만기 수익률이 -0.78%이어서 실질적으로 마이너스 금리 발행이다. 포스코 관계자는 "우수한 대외신인도와 글로벌 우량 신용등급을 바탕으로 마이너스 금리로 외화 교환사채 발행에 성공했다"며 "글로벌 금리 상승이 예상되는 자금 시장에서 이자 부담 없이 선제적인 자금 조달을 통해 금융 비용 절감 효과를 볼 것으로 기대한다"고 말했다.
포스코는 이번 그린본드 교환사채 발행을 통해 확보한 자금을 이차전지, 수소사업 등 친환경 신성장 동력 확보를 위한 투자에 주로 사용한다는 계획이다. 포스코는 지난 2019년 7월에도 친환경사업 및 사회문제 해소를 위한 사업자금 조달 목적으로 5억달러 규모의 ESG 채권 발행에 글로벌 철강회사 최초로 성공했다.
[서동철 기자]