HDC현대산업개발, 회사채 1900억원까지 증액 결정

HDC현대산업개발은 회사채 발행 규모를 1900억원까지 증액하기로 결정했다고 11일 밝혔다.
당초 기관투자가들을 대상으로 3년물 700억원 5년물 300억원 총 1000억원 자금을 모집할 계획이었다. 희망 금리 밴드는 HDC현대산업개발 3년물과 5년물 개별 민평에 각각 '-35~+5bp'를 가산한 수준으로 제시된 바 있다.
그러나 지난 10일 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 5.8배에 달하는 5790억원의 자금이 몰렸다. 특히 3년물에는 7배 이상의 주문이 몰리며 5060억원의 주문이 쌓이자 HDC현대산업개발은 1400억원으로 증액을 결정했다. 3년물 금리는 -70bp로 책정됐다.
5년물에는 730억원의 자금이 몰리면서 500억원으로 증액해 발행할 계획이다. 5년물 금리는 -49bp로 책정됐다.
대표주관사는 한국투자증권, KB증권, 키움증권이다.
[디지털뉴스국 이미연 기자]